Specialist
某科技有限公司 PMC 部长
Agenda
- 产业一体化布局和成本控制能力
- 动力电池负极技术路线演变及规划
- 隔膜领域的第二增长曲线跟踪
- 销售渠道以及客户资源
Questions
1.
今年上半年业务净利润大增了 300%左右，目前它有 3 个主营业务线路全面开花，包括负极石墨、 隔膜涂料还有锂电设备，主营业务占比分别达到 68%、15%和 8.8%。您能从结论角度讲一下，目前璞泰来这 3 大业务总体发展势头，未来格局会如何演变，体现在它的主营收入里面是怎样的？
2.
首先我们说下最重要的负极业务，能否请您介绍一下现在在负极方面的产能和产线扩张情况， 另外产线建设的成本是怎样的？
3.
现在布局下游的客户分布是怎样的？主要的份额和订单增量都来自于哪些客户？还有它的利润情况如 何？
4.
首先顺着您刚才说的，在中国产业的强势地位，但是像宁德也好，中国锂电产业链的巨头也好，好像 更多是内生性的市场。比如宁德时代的主要销售在中国地区，海外可能是 LG的电池用得比较多一点，对于宁 德来说，它们也想到海外去，在空间上拓宽它们的第二增长曲线。首先您觉得这个事情的前景怎么样？另外在 这个过程中它势必在海外建厂，配套的这些上游材料厂也是要去海外共同建设的，您了解在这方面有什么动作吗？
5.
您刚才聊到下游客户，下面这些电池厂包括宁德也好，对于负极供应商的选择，采购的时候会有哪 些考量和标准？
6.
在石墨负极方面，成本控制为什么能够做成这样？您能从它的上游包括拳头产品人造石墨、成本拆分 来说一下，它的成本为什么能够比同行做得更好？
7.
在负极的技术路径上并不尽相同，请问在负极的技术迭代方面是如何 布局的？因为锂电池以后要提高能量密度的话，负极的克容量材料非常多元化，未来有很多想象空间，请问现在重点的研发路线负极是想做成什么样？它在这个漫长的技术路线迭代过程中，可能会有怎样的规划？ 同时杉杉、贝特瑞又是怎么思考这个事情的？
8.
您提到硅碳负极，这种技术路线现在下游电子市场对上游有一定要求吗？还是说它主要的设计或者指导性是 来自于它企业自身，还是有像宁德时代会有一定的这方面的要求？
9.
现在硅碳负极的电池下游电池厂配套的大概是多少？装机量大概是多少？
10.
您对碳纳米管这个技术怎么看？
11.
那在下一代的负极中您更看好哪一个？
12.
现在依然是以石墨的负极作为它长期的路线规划，是吗？
13.
目前隔膜这块业务的产能、产线情况，您能介绍一下吗？据我们了解包括恩捷，它们很多产线设备是 依赖进口的，现在是什么样的情况？
14.
隔膜的原材料聚乙烯、聚丙烯不管干法、湿法，好像都是从国外一个比较特殊工艺的聚丙烯跟聚乙烯 进口过来的，中国目前有这个国产替代吗？
15.
您认为目前对于隔膜上游材料的成本管控情况怎么样？您刚才说的国产替代对上游有所渗透吗？另外 您觉得它未来和恩捷会形成怎样的竞争格局？
16.
但是恩捷在湿法隔膜这个细分，它的市场份额是类似于宁德时代这样一个地位的，它是不是在湿法这个特殊的细分材料领域，可能会有一定的壁垒？
17.
在锂电设备方面的情况是怎样的？另外主要是哪些设备占到主要的利润空间来源？
18.
现在主要下游的电池厂商，还有相关订单您了解吗？
19.
就是在负极是吧？
20.
各家设备在前端、中端、后端，您觉得技术上的差异都不大吗？
21.
上下游企业之间的绑定，更多是依靠什么样的合作形成的？
22.
在铝塑膜方面也有一点点主营业务布局，像 6 月以来，诸如新纶科技、紫江企业、道明光学这种软包 铝塑膜的制造商，都获得市场资金的极大关注，可是目前国内对于该技术路线似乎没有太广泛的应用，所以您怎么看待软包的技术路线前景？另外在铝塑膜业务上面未来会有一些增量吗？
23.
那成本不是会更高吗？
24.
关于这几个业务的利润情况，包括它在设备端、隔膜，现在和竞对比较起来，利润情况是怎么样？未 来随着市场规模的扩展，会有怎样的预期，您能讲解一下吗？
25.
比如在隔膜领域，现在的利润情况和恩捷相比是什么样？
26.
它这 3个业务有协同效应吗？还是它完全独立？
27.
关于这家企业或者对于负极技术方面，您有什么还想和我们强调的吗？
