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访谈记录

高临独家对话:中国数字支付行业核心竞争优势解析

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9月16日,Third Bridge高临咨询旗下Forum邀请到了移动支付领域资深的专家,与高临中国数字支付行业竞争格局、市场份额、平台业务等问题进行了深入的探讨,并对访谈记录进行了汇总,完整版访谈记录共涉及 16 个问题。

以下是行业访谈记录的核心问题:

Q: 首先能否请您谈一下在支付领域国内两大支付平台近3年市场份额的变化情况以及变化的原因? 

Q: 能否请您谈一下目前各自在线下这一块的竞争态势以及您预计未来或者今年的第四季度到明年、后年,未来2年内还会继续这样的价格战以及各自的市场份额会发生怎样的变化呢? 

Q: 在刚才提到的一些新场景的延伸,包括医院、教育以及像出行共享单车、公交在内,在这一块具体进入的一些壁垒是包括哪些?以及国内支付平台各自有怎样的优势?

Q: 像这些医院、公交对于它们这些需求方来说,它们主要的一些需求有哪些?现在能够满足的是哪些?还没满足的是哪一些?未来这方面2家是否再提出一些解决方案呢? 

Q: 下面谈到它数字金融的板块,包含了像信贷、理财以及保险。首先看一下信贷,您能否大概介绍一下这2块目前它的发展方向以及未来的增长趋势大概是怎样的?

Q: 下面谈一下另外一个保险科技平台,它收入的模式是从收取的保费提取一定比例的技术服务费,您能大概介绍一下这一块它相应的费率以及未来的增长空间大概是怎样的?

 

根据完整版行业访谈记录,整理了以下内容

 01 国内数字支付平台市场格局

目前国内数字支付平台竞争较为激烈,一般数字支付领域分为商业支付或消费支付、个人支付、以及金融支付3个方面。个人支付包括个人之间、账户之间的转账,以及还信用卡和提现。金融支付主要包括线上购买理财产品、保险、还信贷等等。

其中,目前市场竞争最激烈的部分集中在商业支付,因为个人和金融支付是在各自平台的生态圈里展开的。商业支付又分为线上和线下的竞争,据专家多年的观察,线上支付从2016年开始,做电商起家的支付平台份额正在慢慢缩小;相反,它在线下的市场份额正在慢慢接近另外一家互联网巨头支付平台,而这两家市场份额占了整个商业支付的近97-98%的份额。

专家在访谈中又针对线上、线下份额进行拆分,线上来看,做即时通讯起家的支付平台主要依托于内部游戏,以及与第三方电商平台合作慢慢增加其市场份额,而其最大竞争对手线上的收入主要依托于自身电商的收入,以及对外的服务。

线下来讲,双方展开的竞争尤为激烈,从商户的费率、从服务商的奖励、从用户的营销以及从整个市场的营销其实都展开了相对更激烈的竞争。其中最大的竞争市场在餐饮,因为对流量来讲它是高频和刚需的,相对比单价又更小一点。从2017年到2019年,两大巨头平台针对餐饮市场展开了一系列的“争夺战”,分别推出了蓝海行动、绿洲计划。从2018年餐饮市场的零费率到2019年针对同样的餐饮市场的费率慢慢地提升,到现在竞争开始慢慢趋于平稳,虽然仍处于2超的局面,但相对恢复到了减少投入、相对稳定的一个状态。

 

02 未来市场份额变化及发展趋势

按照场景把线下市场分为几类,第一大类是餐饮,上述提到目前已经是一个相对稳定的状态。第二类是商超的渗透率,包括餐饮、超市、百货、便利店、品牌店等,两家巨头都的渗透率都非常高,基本上都可以达到90%。

专家称未来两家竞争或延伸到线下公立医院、大出行等层面。大出行方面包括共享单车、公共交通、网约车、自驾车ETC、ETCP的自动停车场以及12306等等。专家表示公共交通目前市场覆盖率相对较低,未来在大出行场景覆盖率上还会不断提升,也将是双方竞争的一个新战场。在谈到进入公共交通领域的门槛时,专家在访谈中也表示,并不是所有支付平台都可以做得起来的。​因为公共交通初衷是便民,这对平台用户量有很大要求,加上属于市政设施,平台在其中的营收并不会有很大提升空间。

另外,未来还会在教育、医疗两个细分场景中继续深耕。​目前这两个场景的方案都在策划中,还未有全国可推行的方案。专家坦然医疗场景的方案是有一定的难度,不仅需要和中国医保系统打通,还要完成和医保之间的交互和医院系统之间的交互,这些都需要有非常庞大的技术支撑。

最后,专家在访谈中详细分析了金融支付板块的几大产品,以及在保险领域的布局,详情请行业访谈纪要完整版。

 

以上内容来自:

中国数字支付行业核心竞争优势解析 – 2020年9月16日

本文件所用信息均来自参与高临咨询访谈的专家。高临咨询并未另行验证,不保证信息的准确性。本文件所包含的信息仅供参考,不具有任何形式的商业建议,对投资决策不具有影响力。

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