Specialist
某信息技术服务有限公司智能事业部总经理
Agenda
- 智能家居物联网的产业链及主要玩家梳理——元器件、中间件、软件及操作系统、云服务、智能终端 制造
- 产业链各环节的市场规模、市场集中度、技术门槛、市场供求、发展趋势
- 华为、阿里（NYSE: BABA）、百度（NASDAQ: BIDU）、京东（NASDAQ: JD）、涂鸦（NYSE: TUYA）等玩家对于 IoT 的切入点，客户类型、客户合作意愿、竞争格局
- 头部地产商对于 IoT平台和产品线的搭建、合作方的选择、合作模式、发展趋势
Questions
1.
首先我们梳理一下智能家居物联网市场的产业链，请您以一个智能小家电为例，谈谈从元器件、中间件、软 件及操作系统到云服务，到最后智能终端的制造全流程大概是怎样的？每个环节会涉及到哪些硬件产品与软件 服务？它们的功能是怎样的？
2.
我们理解元器件包含比如芯片和传感器，然后您说的元器件这边的硬件组合在一起，可能成为了中间件的硬 件部分，然后来形成它的通讯模块。那整体跟软件和操作系统和云服务间的关系又是怎么样的？
3.
云服务和中间件里面的软件这块的关联又如何呢？
4.
前装物联网家居设备和后装设备的区别是怎样的？在产业链上制造流程的对比如何？现在哪一块您觉得更为 主流？
5.
回到刚刚各个产业链环节，每一个环节对应的市场规模有多大？您的估算逻辑是怎样的？过去几年，哪一块 市场相应呈现的市场供求态势，或者需求方面的态势会更加明显？每个环节的差异是什么？
6.
您这个结论说在现阶段很多平台类的企业不如做硬件，无论是上游的还是整机的，可能就是智能家居本身， 这个核心的原因是什么？比如我做智能家居产品的公司，其实我要把它做成一个智能的产品并不一定要上云， 因为我可以通过蓝牙、wifi 的连接就可以了，这个是核心原因吗？为什么后续云平台又能起来呢？
7.
现在用户的智能家居产品的渗透率不够高，多样化也不足以让用户产生交叉使用的需求。这里我想再问一下 您，这几年智能家居下游市场有哪些细分产品的需求明显在爆发，或者增长比较高速的？还是说有大量的产品 仍未进入快速发展期？您对于终端用户对智能家居的实际需求，对应它们出货量的表现的评价如何？
8.
在核心的芯片、传感器这种偏硬件的市场，以及 IoT云平台这块，您观察到这个市场的竞争激烈程度和集中 度如何？哪些行业可能呈现纷繁而激烈的竞争？哪些现在已经慢慢有向头部集中的趋势？在这些环节里面您觉 得哪些厂商做得是比较有竞争力的？
9.
您提到在 B 端市场，大的房地产公司可能在做前装招投标的时候，在这块的竞争中哪一些玩家可能相对会较 为突出，或者赢单率会更高一些？
10.
这种集采大概的单量规模会在什么范围？像欧瑞博还有 UIOT 超级智慧家这种，拿下一个项目平均的收入会 到多少？再加上一些硬件和各方面的一些服务，整体利润空间有多大？
11.
目前在前装房产市场，各玩家是否开始了价格战？
12.
对于做全屋智能的创业型玩家，它们来自于尤其是房开商前装市场的收入占比，和自己在各个渠道面向 C 端 市场，去销售产品和整套解决方案的收入贡献的占比，您觉得有什么样的变化？主要靠哪一块收入？
13.
这一类的企业以哪些公司为代表呢？
14.
未来会不会走向一种地产前装市场倾向于去用贴牌的？或者因为它自己可能也想做一些 IoT 平台，可能对于 有商标和品牌的全屋智能厂商，就慢慢会降低招募它们来做合作的比例，您觉得对于那些做全屋智能的创业企 业来说会有这样的风险吗？
15.
我们接下来想问一下鸿蒙，之前华为消费者业务 AI与全场景业务部的副总裁杨海松曾表示，华为内部今年 为鸿蒙设下的生死线是 16%的市占率，按此计算，今年搭载鸿蒙系统的设备数必须超过 3 亿台，其中华为自有 设备 2 亿台和合作伙伴设备 1 亿台，才能构成它生态的效应。首先想问一下您如何评价鸿蒙 OS 的成熟度？包括 外界设备对于和华为合作的考虑，毕竟华为又有平台，又是设备商，又是硬件商，角色比较复杂，以它现在的 优势的话，一个是说合作商跟它合作会不会有一些顾虑？第二，华为鸿蒙 OS 是否会因此超越阿里、百度、京 东、小米和涂鸦，成为一个最大的物联网平台？
16.
以前我们采访过一位涂鸦的专家，他是做涂鸦海外市场的，海外也是它主要的营收贡献来源，他提到为什么 国内市场涂鸦很难和大的电器品牌合作，因为电器不愿意把这些数据给涂鸦，他觉得在这个合作方面可能会是 长远来看的一个阻碍。但是您的观点是这些电器商是愿意合作、愿意开放，跟之前的专家观点有点相悖，您怎 么去看？
17.
您对华为、阿里、百度、小米、涂鸦还有京东这几家公司，在“云、管、端、边、用”这几方面的优劣势怎 么看待？哪个玩家可能会是在这个市场竞争终局里面能胜出的玩家呢？
18.
我们日常生活中对京东的智能家居产品还是比较陌生的，包括像阿里、百度都有入口级的比如天猫精灵、小 度智能音箱这样的产品。为什么您会觉得京东可以在这块比较有优势？
19.
您是否了解中国商用洗碗机市场的竞争格局，比如像厨芯这样的一些初创企业，能否在未来占据大部分市场 份额？
20.
: 您如何看待下游终端制造，还有房开商等大公司去自行研发内部 IoT 平台的趋势？包括它们自己去研发投入 资金的门槛，以及技术方面的难度如何？自研的主要目的是什么，是为了掌握数据吗？因为我们现在还没看到 哪家公司有真正做自己的 IoT云平台，您认为这是一个未来的趋势，还是说未来长期还是会以刚刚提到的几家 云平台为主，比如 3-5 年之内可能都不太会发生或产生竞争的角色？
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